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奇瑞汽车9月29日将发行18亿元10奇瑞MTN1Z1080783 [复制链接]

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奇瑞汽车9月29日将发行18亿元10奇瑞MTN1(Z1080783)


奇瑞汽车9月29日将发行18亿元5年期中期票据,本期债券第3年末附发行人赎回选择权,前3个年票面利率通过簿记建档集中配售方式确定。


奇瑞汽车股份有限公司9月21日发布公告称,公司定于下周三(9月29日)在银行间债券市场发行18亿元5年期中期票据。


根据公告,本期中期票据第3年末附发行人赎回选择权。本期债券债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,前3个计息年度的票面年利率通过簿记建档集中配售的方式确定;如果发行人不行使赎回权,则本期票据第4、5个计息年度的票面利率将根据簿记建档结果在初始发行利率的基础上提高50至200BP(0.5%至2.00%),以发行申购要约为准。债券起息日和缴款日均为2010年9月30日,上市流通日为10月8日,具体簿记建档时间为9月29日上午9:00-11:00。


本期中期票据无担保。经联合资信评估有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AA级,本期中期票据的评级为AA级。交通银行担任本次发行的主承销商,民生银行为副主承销商。


本期债券募集资金将用于置换银行贷款、补充营运资金。


发行人短期融资券注册总额为36亿元。截至募集说明书签署之日,公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为零。

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